Michaela Westberg är CMO på Exopen.
Satsa på en komplett plattform med många möjligheter
När du står i valet att byta budgetsystem så är det av stor vikt att du väljer en plattform som kan anpassas efter just din verksamhet. Se till att du väljer ett verktyg som är användarvänligt med äkta self-service så att det är lätt för dig att få med dig övriga inom organisationen i budgetarbetet. Målet med verktyget bör vara att förenkla arbetet så att alla inom organisationen ska tycka det både är roligt och givande att arbeta med budgetering och prognostisering istället för att se det som ett nödvändigt ont.
Arbetar du med kontobaserad budgetering idag bör du gå över till ett verktyg där du även kan arbeta med drivarbaserad budgetering. Genom att arbeta med drivare istället för konton kan du budgetera över flera begrepp som automatiskt driver in värden på rätt kostnadskonton i resultaträkningen.
Spenderar du onödig tid på att budgetera på kontonivå så kallat bottom-up när du istället kan effektivisera och förenkla genom att allokera kostnader eller intäkter på högre nivå i organisationen så kallad top-down? Välj ett system där du kan arbeta både bottom-up och top-down för att effektivisera din budgetprocess vilket sparar mycket tid.
För att kunna göra mer träffsäkra analyser om framtiden behöver du även kunna ta hjälp av deskriptiv- och prediktiv analys. Om du har ett BI-verktyg (ex Power BI, Tablau eller Qlik) så ska det sömlöst kunna integreras med ditt budgetverktyg för effektiv och datadriven analys och rapportering.
Se till att du väljer ett verktyg med bra scenariohantering. Du ska kunna planera utifrån olika skeenden som skulle kunna uppstå och slå på eller av dem utefter vad som faktiskt händer. Genom att kombinera scenarioplanering med integrerad analys får du som användare även full insikt i alla finansiella perspektiv.
Plattformen ska göra det enkelt för dig att beskriva vilka resultat- och balanseffekter som sker vid exempelvis en produktförsäljning och därefter budgetera med antal sålda produkter istället för att ha ett separat kalkylprogram öppet vid sidan av, och automatiskt få resultat, kassaflöde och likviditet.
Ligger du i framkant så väljer du även ett system där du kan arbeta med det moderna arbetssättet Beyond Budgeting där det går att dela upp processer för målsättning, prognos och resursallokering.
Vill du också ta din finansiella planering och analys till nästa nivå med 3:e generationens FP&A-verktyg?
